Archive for juillet 2015

James Turk : la guerre contre l’or s’intensifie

« La guerre contre l’or s’intensifie. Il y a un message très clair derrière cette chute du cours : le gouvernement américain n’a pas apprécié l’annonce de la banque centrale de Chine faisant état d’une augmentation de 604 tonnes de ses réserves d’or.

Cette intervention délibérée sur le marché de l’or, qui a eu lieu via des ventes massives de papier à l’ouverture de la bourse de Shanghai, avait pour but de mettre dans l’embarras la Chine pour avoir osé communiquer une révision de ses réserves d’or.

Or : une guerre psychologique et d’usure

Deux autres raisons expliquent également cet événement. Le premier objectif était de faire peur aux mains faibles en les portant à croire que les États-Unis mènent toujours la danse monétaire et sont capables d’influencer le cours de l’or selon leur bon vouloir. Le second était de permettre aux banques de lingots de couvrir leurs positions short en engrangeant dans la foulée des profits mirifiques en créant cette panique de vente qui a eu lieu sur d’énormes volumes.

Nous ne devons pas perdre de vue qu’aucun gouvernement ne dispose du pouvoir de fausser perpétuellement les marchés. Cela a été prouvé en 1968 lorsque le Gold Pool de Londres s’est effondré, ainsi qu’en 1999 lorsque Gordon Brown a tenté de pousser le cours de l’or à la baisse en annonçant la vente d’une partie des réserves d’or de la Grande-Bretagne avec préavis.

Ces 2 événements du passé avaient engendré des plus bas importants pour le cours de l’or. Évidemment, seul le temps nous dira si un plus bas crucial a été atteint cette semaine, mais les similarités entre le sentiment qui règne aujourd’hui et en 1999 en disent long.

Suite à la chute du cours, l’or est désormais en baisse de 6 % cette année par rapport au dollar mais toujours en hausse de 5 % par rapport à l’euro. Malgré cette attaque, l’or a grimpé dans la majorité des devises. Pour l’instant, le métal gagne donc la guerre sauf contre le dollar.

Depuis la fin des années 60, les États-Unis n’ont pas ménagé leurs efforts pour supprimer l’or du système financier international. Ce qui est ironique vu que le dollar a acquis son statut de monnaie de réserve car il était adossé à l’or. Mais ils s’en moquent car ils veulent être en mesure d’étendre leur pouvoir en imprimant de la monnaie comme bon leur semble. (…) »

John Embry

« Lorsque le marché de l’or s’est ouvert au Moyen-Orient, quelqu’un a vendu pour 2,7 milliards d’or papier. C’est donc sans surprise que le cours s’est effondré de 50 $ l’once quasi instantanément. Lorsqu’on vend 30 % de la production minière annuelle en 2 minutes, cela tend à provoquer un impact dramatique sur le cours.

Reste à savoir pourquoi. Ce qui est certain, c’est que si tout allait bien dans le monde économique et financier, ce genre d’action ne serait pas nécessaire. À quel point la situation est-elle catastrophique ? Si vous considérez que la dette mondiale a augmenté de 60 trillions depuis la crise financière de 2008 pour porter le total à environ 200 trillions de dollars, il est choquant de constater que malgré tout la majorité des économies du monde entier ralentissent.

Le problème est pourtant évident. Aussi bien les États-Unis que la Chine surestiment clairement leur croissance économique. Le PIB américain pourrait déjà être en déclin si les calculs étaient faits correctement. (…)

Lorsque, et ce n’est qu’une question de temps, le dollar perdra son statut de monnaie de réserve, les conséquences pour les États-Unis surendettés seront énormes. Les autorités le savent et remueront ciel et terre pour reporter l’inévitable, notamment en poussant le cours des métaux précieux à la baisse. Il est crucial pour elles que l’or et l’argent ne soient pas perçus en tant qu’alternative au système de l’argent papier en faillite. (…) » (source)

Vous n’aimez pas l’or, vous avez tort.

L’ensemble du système financier occidental pourrait être assimilée à une église et le dollar une religion construit sur ​​une base solide de la foi. Rien de plus. Il survit et prospère tant que la communauté des fidèles de continuer à croire en l’histoire du dollar tout-puissant et la puissance supérieure qui l’imprime.

Il ya quelques grands trous dans l’histoire du dollar tout-puissant et de nombreux opposants vocales affirmant que le dollar est pas réel, la religion est une fraude, et l’église est corrompu, mais rien n’a encore fait surface pour provoquer le troupeau de douter de leur foi, comme un Résultat Le dollar reste sacro-sainte et est encore vénéré par les masses. En conséquence, les grands prêtres continuent à prêcher l’évangile selon Keynes, d’attirer plus de croyants, et le tout-puissant dollar reste inviolée.

Cependant, si des preuves où à la surface que la religion est une fraude et le dollar pas réel qu’il est, en fait, que du papier et de l’encre, n’a donc aucune valeur intrinsèque que ce soit, les grands prêtres de la finance et les pressiers à la boutique d’impression irait à la faillite du jour au lendemain, le dollar serait tomber de son perchoir privilégié, et le troupeau de paroissiens deviendrait devenu tellement désabusés qu’ils quitteraient l’église. Sans doute certaines personnes serait chercher une nouvelle église et beaucoup allait devenir athées, mais la plupart se tournerait vers l’or pour leur salut.

Les grands prêtres et prêtresses de la finance sont bien conscients de ce fait, donc ils voient leur # 1 travail pour protéger la sainteté de l’histoire tout-puissant dollar à tous les coûts -pour l’ensemble de la religion du dollar dépend. Tout ce qui menace le dollar menace l’église, et est donc une menace pour leur pouvoir et de privilège. Cela ne peut pas être autorisé à se produire.

L’or représente la principale menace pour le dollar non pas parce qu’elle est la concurrence pour le dollar, mais parce qu’elle contredit tout le récit de dollars, mettant en cause non seulement la direction de l’église, mais en vérité, toute la religion du dollar. L’or est donc l’antithèse du dollar et est l’antithèse de tout ce qu’elle représente. Vous pourriez dire, l’or est l’anti-dollar.

5000 ans d’histoire de l’or comme l’argent est totalement incompatible avec le grand conte les grands prêtres de la finance ont prêché pour leur troupeau, ce qui est pourquoi l’or doit être supprimé, caché de la vue, et condamné, et toute personne qui croit en elle dénigré comme un bug de blasphémateur et d’or.

Autrement dit, l’or augmente lorsque le dollar baisse … et pas avant. Tant que la communauté des fidèles restent capturé par la religion du dollar et de continuer à croire à la direction de l’église, l’or va leur rester un peu plus d’une relique brillante de l’antiquité, et le prix sera le reflet de ce sentiment. Si toutefois peuples foi dans le dollar est secoué, puis ils vont se tourner vers l’or pour leur salut et le prix va augmenter.

Jusqu’à ce jour, je refuse d’aller à l’église ou de placer ma foi dans la religion papier dollar, au lieu-je attendre pour la seconde venue de l’or …

La faillite de la planète accélère – 24 Nations sont actuellement confrontés à une crise de la dette

 

Dominos - Domaine Public Il ya eu tellement d’attention sur la Grèce au cours des dernières semaines, mais la vérité est que la Grèce ne représente qu’une infime partie d’une bombe de la dette mondiale sans précédent qui menace d’exploser à tout moment. Comme vous êtes sur le point de voir, il ya 24 pays qui sont actuellement confrontés à une crise de la dette à part entière, et il ya 14 autres qui sont dirige rapidement vers un. À l’heure actuelle, la dette par rapport au PIB pour l’ensemble de la planète est à un record de tous les temps de 286 pour cent , et dans le monde, il est d’environ 200 milliards de dollars de la dette sur les livres. Qui se décompose à environ $ 28,000 de la dette pour chaque homme, femme et enfant sur la planète entière. Et puisque près de la moitié de la population du monde vit avec moins de 10 dollars par jour, il est impossible que tous de cette dette ne pourra jamais être remboursée. La seule « solution » dans le système actuel est de stimuler la boîte sur la route aussi longtemps que nous le pouvons jusqu’à cette pyramide de la dette colossale effondre enfin sur lui-même.

Comme nous le voyons en Grèce, vous pouvez éventuellement accumuler la dette tant qu’il n’y a littéralement aucun moyen de sortir. Les autres nations européennes tentent de trouver un moyen de donner à la Grèce un troisième plan de sauvetage, mais qui est comme payer une carte de crédit avec une autre carte de crédit parce que pratiquement tout le monde en Europe est absolument croule sous les dettes.

Même si certains «solution permanente» pourrait être conçu pour la Grèce, cela ne ferait que résoudre une très petite fraction de l’ensemble du problème auquel nous sommes confrontés. Les nations du monde ont jamais été dans ce montant de la dette avant, et il ya pire avec chaque jour qui passe.

Selon un nouveau rapport de la Jubilee Debt Campaign, il ya actuellement 24 pays dans le monde qui sont confrontés à une crise de la dette à part entière

■ Arménie

■ Belize

■ Costa Rica

■ Croatie

■ Chypre

■ République dominicaine

■ El Salvador

■ La Gambie

■ Grèce

■ Grenade

■ Irlande

■ Jamaïque

■ Liban

■ Macédoine

■ Iles Marshall

■ Monténégro

■ Portugal

■ Espagne

■ Sri Lanka

■ St Vincent et les Grenadines

■ Tunisie

■ Ukraine

■ Soudan

■ Zimbabwe

Et il ya encore 14 pays qui sont à droite sur le bord d’un …

■ Bhoutan

■ Cap-Vert

■ Dominique

■ Ethiopie

■ Ghana

■ Laos

■ Mauritanie

■ Mongolie

■ Mozambique

■ Samoa

■ Sao Tomé e Principe

■ Sénégal

■ Tanzanie

■ Ouganda

Donc, ce qu’il faut faire à ce sujet?

Aurions-nous dû les pays «riches» renflouer tous les sortir?

Eh bien, la vérité est que les pays «riches» sont quelques-uns des plus grands délinquants de la dette de tous. Il suffit de considérer les Etats-Unis. Notre dette nationale a plus que doublé depuis 2007, et à ce point, il a été tellement grand qu’il est mathématiquement impossible de le rembourser .

L’Europe est en forme similaire. Les membres de la zone euro tentent de concocter un «plan de sauvetage» pour la Grèce, mais la vérité est que la plupart d’entre eux devront bientôt renflouements trop

Tous ces pays viendront frapper demander de l’aide à un certain point. Le fait est que leur dette à des niveaux PIB ont grimpé en flèche depuis que l’UE est presque effondré en 2012.

La dette de l’Espagne au PIB a augmenté de 69% à 98%. La dette de l’Italie au PIB est passé de 116% à 132%. La France a augmenté de 85% à 95%.

En plus de l’Espagne, l’Italie et la France, ne l’oublions pas la Belgique (106 pour cent la dette au PIB), l’Irlande (109 dette au PIB) et le Portugal (130 dette au PIB).

Une fois tous ces dominos commencent à tomber, les conséquences pour notre système financier mondial massivement surendettées seront absolument catastrophique

Espagne a plus de $ 1,0 billions USD en dette … et l’Italie a € 2600000000000. Ces obligations sont l’appui des dizaines de milliers de milliards de la valeur des dérivés Euros de métiers. Une coupe de cheveux ou de la dette pardon pour eux déclencherait défaillance systémique en Europe.

Banques de l’UE dans son ensemble sont exploitées à 26 à 1. A ces niveaux d’endettement, même une baisse de 4% des prix des actifs efface TOUS de votre capital. Et toute décote de la dette grecque, espagnol, italien et français serait beaucoup plus que 4%.

Les choses en Asie semblent très inquiétant aussi.

Selon Bloomberg , les niveaux d’endettement en Chine ont augmenté à des niveaux jamais enregistrés auparavant …

Alors que l’expansion économique de la Chine a battu les prévisions des analystes au deuxième trimestre, le niveau d’endettement du pays ont augmenté à un rythme encore plus rapide.

Les encours de crédits aux entreprises et aux ménages se sont élevées à un record de 207 pour cent du produit intérieur brut à la fin de Juin, en hausse de 125 pour cent en 2008, les données compilées par Bloomberg montrent.

Et rappelez-vous, qui ne comprend même pas la dette publique. Quand vous jetez toutes les formes de la dette dans le mélange, la dette globale de numéro de PIB pour la Chine se rapproche rapidement de 300 pour cent.

Au Japon, les choses sont encore pires. La dette publique par rapport au PIB au Japon est maintenant à un incroyable 230 pour cent . Ce nombre a été tellement élevé qu’il est difficile de croire que cela pourrait être vrai. À un certain moment une implosion est à venir au Japon qui va choquer le monde.

Bien sûr, la même chose pourrait être dit à propos de l’ensemble de la planète. Oui, les gouvernements nationaux et les banques centrales ont tenté de lancer la boîte sur la route aussi longtemps que possible, mais tout le monde sait que ce ne va pas bien finir.

Et quand les choses ne commencent vraiment tomber en morceaux, il sera différent de tout ce que nous avons jamais vu avant. Il suffit de considérer ce Egon von Greyerz récemment déclaré roi Nouvelles du monde

Eric, il ya maintenant plus de problèmes dans le monde, plutôt que des situations stables. Aucune nation majeure en Occident peut rembourser ses dettes. Le même est vrai pour le Japon et la plupart des marchés émergents. L’Europe est une expérience ratée pour le socialisme et le déficit budgétaire. La Chine est une bulle énorme, en termes de ses marchés boursiers, les marchés de l’immobilier et le système bancaire de l’ombre. Le Japon est aussi un cas désespéré et les États-Unis est le pays le plus endetté au monde et a vécu au-dessus de ses moyens depuis plus de 50 ans.

Donc, nous verrons double $ 200000000000000 dette et $ 1,5 quadrillion dérivés implosions. Cela va conduire à la destruction de la richesse la plus historique jamais en stock mondial, avec des marchés obligataire et immobilier baisse d’au moins 75 à 95 pour cent. Le commerce mondial sera aussi contracter de façon spectaculaire et nous verrons difficultés massives à travers le monde.

De sublime au ridicule il n’y a qu’un pas -. Napoléon

 

La Fed est rien, mais une organisation mafieuse qui a pris le contrôle des États-Unis à partir de 1913 (Rory Hall, Le Quotidien Coin). Au mépris même de tous les principes du libre marché, l’intérêt ouvert papier doré sur le Comex continue à se déplacer à l’inverse du prix.

Hier, l’intérêt ouvert frauduleuses futures sur l’or papier intérêt ouvert à pointes jusqu’à un autre 8056 contrats de 470 720 contrats. Cela a ajouté un autre 800 560 – 25,1 tonnes – onces d’or papier à l’intérêt ouvert Comex, tandis que la quantité d’or « reçu » dans les voûtes de la Comex a augmenté de seulement 35 107 onces.

Cliquez sur l’image pour agrandir:
COMEXGOLD Rappelons que l’Allemagne tente de revenir à seulement 300 tonnes d’or de la Fed, mais doit attendre sept ans pour que cela se produise. Mais la Fed, à travers ses banques de lingots d’agent, peut créer plus de 300 tonnes de papier d’or en seulement une semaine (rappelez-vous magique presse d’impression électronique de Bernanke). Pourquoi ne pas l’Allemagne d’accord juste pour maintenir l’or papier? Basé sur l’activité commerciale de la Comex, l’or papier est substitut parfait pour l’or véritable. Angela? Wolfgang? Jens (Weidmann, chef de la Bundesbank)?

La quantité de l’or frauduleuse de papier créé par les banques hier est de 165% du montant total de l’or qui est signalé comme «enregistré», ou disponible pour être livré. Aucune autre marchandise dans l’histoire du monde est autorisé à fonctionner avec le genre de papier rapport physique.

Le système financier et économique entière des États-Unis est rien, mais une énorme chaîne de Ponzi frauduleuse permis par la prise de contrôle totale du gouvernement des États-Unis par les intérêts des entreprises et des banques (voir ce podcast avec John Titus sur l’ombre de la Vérité pour preuve directe de mon assertion). Le Comex est le symbole ultime de la fraude complète et la corruption qui a complètement englouti le système.

Historiquement, le niveau d’intérêt ouverte dans l’or et le prix de l’or ont été fortement corrélés. La dernière fois que l’intérêt à terme papier d’or était aussi élevé qu’il l’est maintenant était de 27 Novembre, 2012. Le prix de l’or était $ 1741 l’once.

La seule conclusion qui peut être tirée est que la Réserve fédérale, probablement sur les ordres de la BRI, va essayer et étouffer le prix de l’or. La conséquence involontaire est l’énorme drainage de l’or des voûtes de l’Ouest dans l’hémisphère oriental. Je soupçonne que les banques de lingots sont eux-mêmes sur la fin de réception de cet or.

À un certain point, la Comex lui-même étouffer sous le poids de l’or papier. Les élites vont évoquer un événement de force majeure et le Comex seront exercer son droit de régler le papier avec plus de papier, à savoir de dollars américains. À ce stade, ils peuvent aussi bien utiliser drachmes …

Le papier est un chèque tiré par des pillards juridiques sur un compte qui ne leur appartient pas: sur la vertu des victimes. Surveillez le jour où elle rebondit, marquée, «compte à découvert. » – « Ayn Rand, Atlas Shrugged »

« Le marché boursier est trop importante pour la laisser aux aléas d’un marché réel»


Tyler Durden's picture

Soumis par Babar Rafique de Setter Capital ,

Comme les marchés d’actions sont devenues de plus en plus critique pour le système financier et économique mondial, nous sommes activement en les subvertissant dans l’insignifiance.

Les marchés d’actions sont efficaces, rationnelle, et reflètent avec exactitude la valeur des actifs, nous dit-on. Bien sûr, il pourrait y avoir des épisodes d’euphorie ou la vente de panique, mais ce sont des anomalies à court terme dans un système par ailleurs rationnelle.

La simplicité de cette idée est indéniablement attrayant – si nous pouvons avoir confiance dans les marchés à être largement un allocateur efficace de valeur et avec précision représentant du potentiel économique à court terme, alors nous pouvons l’utiliser pour une série de décisions économiques. Un investisseur qui veut exposition à un pays donné peut acheter FNB liés au marché boursier de ce pays (s), par exemple, avec la confiance que le résultat de l’investissement portera une relation significative avec celle de l’économie investi.

Cela nécessite, bien sûr, que le nombre de prix sur les indices boursiers mondiaux signifient quelque chose. Le problème est que, dans une mesure croissante, ils ne signifient rien du tout. Et nous sommes en train de créer des marchés boursiers plus de sens précisément parce que nous avons besoin des numéros de ticker d’être de plus en plus significative.

Le marché boursier est un indicateur de premier plan pour une économie, nous dit-on, et de la télévision Talking-têtes aux universitaires à des gestionnaires de patrimoine, nous nous conduisons tous comme si cela est le cas. Un marché boursier en hausse signifie donc que la confiance est l’amélioration et économique la performance devrait être prochainement augmente ainsi. Par cette mesure, l’économie américaine devrait faire fantastiquement bien, l’appariement ou au moins significativement corrélé avec la performance de l’eye-popping de ses principaux indices boursiers depuis 2008. Malheureusement, cela est tout simplement pas le cas – la participation au marché du travail reste effroyablement bas, les salaires rester déprimé la croissance des salaires médiocres, de plus en plus de richesses est devenue concentrée au sommet de l’échelle des revenus, etc. En réalité, alors que les marchés américains ont galopé avenir, l’économie réelle a été somnambule depuis la «Grande Récession».

Cela pose la question alors? -., Si les marchés américains ne reflètent pas de manière significative l’économie américaine, ce que reflètent-elles dans une mesure croissante, ils représentent le fait et la perception de l’intervention de la banque centrale sur les marchés Tous les principaux indices américains partagent un sens corrélation avec les flux de capitaux des programmes successifs de QE de la Fed, et la spéculation sur les actions futures de la Fed telles que communiquées à diverses réunions de la Fed et des communiqués de presse de déplacer les marchés dans une grande manière. Je ne vais certainement pas dire que la Fed est tout ce qui compte pour les marchés américains, mais le marché ne l’écoute à la Fed beaucoup plus alors qu’il le devrait et il semble que, comme la Fed écoute dos. Il est intéressant de noter ici que ce double la Fed mandat est de promouvoir l’emploi et la stabilité des prix, ne pas gérer les attentes du marché – en théorie, ils ne devraient pas avoir un impact direct des marchés boursiers à court terme à tous.

L’histoire est sensiblement la même dans les autres grands centres financiers du monde, où les chiffres sur les grands panneaux semblent être de moins en moins de sens aussi bien. Les grands indices européens ont été atteignent les cieux – après que la BCE nous a réintroduit aux plaisirs de la ZIRP et NIRP et lancé un programme QE massif de sa propre intervention japonaise dans leurs marchés d’actions vont encore plus loin, avec la Banque du Japon directement. l’achat d’ETF pour aider à garder le Nikkei va dans la bonne direction.

Les Chinois prennent le gâteau ici cependant, avec leur niveau d’intervention dans leurs marchés d’actions faites abondamment transparent après l’éclatement de la bulle récente Shanghai Composite Index SSE. Après des outils plus classiques ont échoué à endiguer la vague de la vente de panique, les autorités ont jugé la vente d’être antipatriotique, arrêté les transactions dans environ la moitié du marché, a ordonné aux compagnies d’acheter leurs propres actions et en général ont clairement qu’il y avait une direction privilégiée pour le marché boursier pour se déplacer dans. Allant à l’encontre cette direction aurait vous risquez beaucoup plus que ce que toute définition d’un marché à mi-chemin efficace suggère.

Ce qui a amené les marchés boursiers mondiaux, au point de devenir de plus en plus découplés de leurs économies respectives? Je pense qu’il est de notre besoin d’avoir des actions et indices boursiers prix soient significatives qui a finalement entraîné le passage à l’insignifiance. Du point de vue de haut en bas, un exemple ici est que les politiciens soulignent le marché boursier comme preuve de ce qu’est un bon travail qu’ils font dans la gestion de l’économie et, dans certains pays, même tirent leur légitimité de la performance continue des marchés boursiers locaux . En outre, des centaines de millions d’investisseurs de toutes tailles ont investi dans les marchés boursiers à travers toutes sortes d’instruments financiers et à perdre massivement dans un accident de marché – qui ne vont pas trop bien sur la dernière fois et nous sommes toujours en difficulté pour récupérer.

Du point de vue de bas en haut, un exemple est les conseils d’administration qui pointent partiellement la rémunération des dirigeants à la performance des actions de la société (qui ont généralement une corrélation positive avec l’ensemble du marché boursier). À titre d’observation, Roger Martin, ex-doyen de la Rotman School of Management (où je suis actuellement étudiant) a beaucoup écrit sur ​​ce genre de rémunération des dirigeants étant problématique pour l’intégrité des marchés ainsi – bien qu’il ne peut pas voir comme un petit symptôme d’une menace beaucoup plus grande à l’intégrité du marché, comme je le fais.

Le marché boursier est tout simplement trop importante pour la laisser aux aléas d’un marché réelle maintenant. Trop de choses dépendent de bonne mine chiffres maintenant. Il doit être guidé et contrôlé, ou encore les pilotis sur lesquels nos équilibres du système financier mondial plus fragile et devenir plus visible. Le marché doit être rendue de plus en plus de sens tout simplement parce qu’il est trop significatif pour notre système économique actuel.

Fuyez le système bancaire

– Les contrôles de capitaux grec empêchent également l’accès au contenu de coffres-forts
– Restrictions d’accès au coffre-fort ne protège pas le système bancaire, sauf si le contenu confisqués
– Les lecteurs doivent tenir compte des avertissements de Marc Faber et Ian Spreadbury de Fidelity
– Il est important de posséder des actifs en dehors du système bancaire et non bancaire en coffres-forts
– Lingots propre dans des coffres de sécurité privés et les voûtes privés les plus sûrs

Les contrôles de capitaux ont été mis en place en Grèce depuis le début du mois pour protéger les banques de retraits massifs par les Grecs nerveux. Ils ont à juste titre été préoccupés par leur épargne, l’effondrement du système bancaire et la perte de leurs économies dans des confiscations de dépôts ou de cautionnement-ins.

Pic 2 - SDB

De nombreux Grecs ont également été retirent leur argent parce qu’ils craignent le pays pourrait être contraint de retourner sur la drachme. Toutefois, un fait peu connu est que, les Grecs qui avaient préparé pour les paniques bancaires par retrait d’espèces et l’achat d’or et d’argent, puis déposer ce lingots et en fait l’argent dans les coffres de sécurité ont également été pris dans les contrôles de capitaux draconiennes.

Nous avons mis en garde à ce sujet depuis de nombreuses années et a averti récemment que Avril de cette année que les gens devraient éviter d’utiliser des coffres de sécurité dans les banques.

« Grecs ne peuvent pas retirer de l’argent à gauche dans des coffres-forts dans les banques grecques aussi longtemps que les restrictions de capitaux restent en place », Nadia Valavani, un vice-ministre des Finances en Grèce dit station de télévision locale, selon un rapport de Reuters.

Le rapport ( Grecs ne peuvent pas puiser l’argent dans un coffre-fort sous le contrôle des capitaux ) a été peu remarqué à elle a été publiée sur la section ‘Obligations à moins victimes de la traite des Reuters.com le dimanche 5 Juillet à 13h58 HAE ou 18h58 GMT . Dimanche après-midi et le soir est un moment où les commerçants, les investisseurs et même aigle nouvelles yeux junkies sont susceptibles de prendre une pause bien méritée.

L’idée que des coffres-forts – des installations qui sont utilisées par de nombreux investisseurs des métaux précieux et d’autres qui cherchent à préserver leur richesse et de valeur – nécessité à venir sous le contrôle des capitaux pour se protéger contre la banque exécute est une base douteuse.

Cette trésorerie est pas dans le système bancaire – son retrait aurait pas d’impact négatif sur le système. Sa disponibilité à son propriétaire pourrait apporter de l’argent en circulation qui profitera à la communauté plus large.

La seule raison pour mettre l’accès aux coffres-forts dans les contrôles de capitaux – des mesures qui ont été convenues entre le gouvernement et les banques – est parce que les banques et les gouvernements souhaitent conserver la possibilité de confisquer le contenu de ces boîtes devrait approfondir la crise.

La guerre de faible niveau sur les liquidités et l’or semble prêt à intensifier, et les gouvernements regarder susceptibles de vouloir empêcher les épargnants et les investisseurs prenant leur argent de la banque et de les mettre dans des coffres-forts.
Cette décision draconienne peut faire partie d’un effort pour le faire.

des coffres de sécurité sont une installation pratique pour stocker une petite quantité de métaux précieux. Cependant – comme le démontre la situation grecque – la commodité de la facilité d’accès à un coffre-fort local peut être compensé par le fait que les gouvernements et les banques peuvent prétendre à leur contenu sur le coup d’un stylo.

Il serait imprudent de voir la Grèce comme un cas exceptionnel.

Cette complaisance est pas partagé par l’historien économique respecté Marc Faber, qui a récemment averti les téléspectateurs Bloomberg que «la Grèce est à venir dans votre quartier très bientôt » parce que « le monde est surendetté ».

Ce point de vue a été repris par de nombreux observateurs bien placés de HSBC, Goldman Sachs et Fidelity dans les derniers mois. Plus récemment, Ian Spreadbury de Fidelity a fait la recommandation peu orthodoxe que les épargnants devraient garder certains métaux précieux et de l’argent « sous le matelas ».

Qu’est-ce qui se passe ensuite en Grèce permettra de déterminer le sort des détenteurs de coffre et en fait tous les citoyens en Grèce et en fait la zone euro plus large.

La BCE, revenant sur son devoir de prêteur de dernier recours, a mis Syriza dans une position intenable. Il convient de rappeler que Mario Draghi est venu à la BCE de Goldman Sachs, malgré le fait que Goldman a été reconnu coupable d’avoir aidé le gouvernement grec précédent pour cuisiner les livres afin d’emprunter € 1000000000 qu’il ne pouvait pas se permettre en 2008 et effet à se joindre à l’union monétaire. En effet, il est allégué que la Draghi lui-même contribué cuire les livres, mais il nie et dit Goldman a fait cela avant son adhésion.

AEP de The Telegraph écrit: «Les banques grecques sont sur le bord de l’effondrement. Il n’y a pas assez d’argent de côté pour couvrir les retraits ATM de € 60000000000 chaque jour grâce à cette semaine, ou pour couvrir des paiements hebdomadaires de 120 € pour les retraités et les chômeurs – qui est la pour dire, la petite fraction des chômeurs qui reçoivent rien tout. « 

Dans la perspective du référendum ancien ministre des Finances avait fait Varoufakis assurances que l’UE avait pas le pouvoir légal d’expulser la Grèce de l’euro – une déclaration qui a probablement encouragé les électeurs à voter «Non». Vrai si cela peut être, les institutions de l’UE ont plutôt créé les conditions dans lesquelles la Grèce soit capitule complètement ou est forcé de quitter l’euro de son propre gré.

Le «deal» qui Tsipras doit maintenant obtenir par le parlement à Athènes peut sauver le système bancaire pour le moment – ou non, en fonction de la réaction du public à l’affaire – mais à grands frais pour la Grèce.

Les pensions seront seront crevés, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou la taxe de vente seront imposés sur les marchandises et services.

Éléments vitaux de l’infrastructure de la Grèce seront vendues à des entreprises avec des liens étroits avec les institutions financières qui ont joué un rôle clé dans la création de la crise – et ont encore seulement bénéficié des répercussions – suivant le modèle typique du FMI pour le colonialisme de la dette.

Quel que soit le résultat en ce qui concerne le contenu du coffre-fort en Grèce – sans oublier qu’il ya beaucoup des questions plus urgentes en jeu pour le peuple de la Grèce et de la société grecque – il ya une leçon claire à tirer des événements récents.

Comme nous avertissons systématiquement l’or, de l’argent et de l’argent stockés dans le système financier et bancaire est en aucune façon sécurisée en cas de crise.

Les investisseurs devraient détenir de l’or physique et l’argent en dehors du système bancaire en sécurisés et privés coffre de sûreté des installations. Les métaux précieux doivent également être tenues dans des juridictions avec une réputation pour le respect de la propriété privée comme la Suisse, Hong Kong et Singapour.

Gerald Celente : Crise grecque, Chine, géopolitique et or

Dan Popescu : Bonjour mesdames et messieurs, ici Dan Popescu pour Goldbroker.com. J’ai le plaisir de recevoir Gerald Celente, éditeur du Trends Journal. Il a développé la méthodologie Globalnomic pour identifier, suivre, prédire et gérer des tendances. À l’écart de tout dogme politique, idéologies rigides ou idées reçues, M. Celente, dont la devise est « Pensez par vous-même », observe et analyse les événements donnant naissance aux tendances futures pour ce qu’ils sont, et non comme il voudrait qu’ils soient. Bonjour, Gerald, comment allez-vous ?

Gerald Celente : Bonjour Dan, merci de me recevoir.

 

Dan Popescu : C’est un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd’hui… cela fait longtemps que je voulais vous interviewer. J’ai lu votre rapport, le Trends Journal, il est excellent. Et le timing est parfait, avec ce qu’il se passe en Grèce, mais pas seulement en Grèce, même si toute la presse est concentrée sur ce qui se passe là-bas… mais il y a à peine deux jours, nous avons entendu parlé de Porto Rico, ce qui tourne à nouveau les projecteurs vers les États-Unis… Comment voyez-vous les événements et les tendances actuelles et la géopolitique ? L’or, au milieu de tout cela, ne semble pas réagir…

Gerald Celente : Non, en effet, l’or ne réagit pas beaucoup. Mais il y a une actualité qui ne fait pas la Une des journaux, c’est le Shanghai Gold Index. Vous savez, il a plus que doublé en une année. Et là, il a perdu plus de 20% en environ une semaine et demie, et ça ne fait pas de bruit. En début de semaine, l’indice a perdu plus de 5%; le lendemain, il a atteint un pic dépassant celui de 2009, et le mercredi, bang ! Le Shanghai Gold Index a encore perdu 5%… et cela ne fait pas les gros titres, car tous les yeux sont tournés vers la Grèce. En ce qui concerne la Grèce, il n’y a pas d’issue ! Qu’ils fassent faillite, ou qu’ils acceptent les supposées mesures d’austérité, les Grecs sont perdants. Ce qu’il se passe en Grèce ne fait qu’illustrer un peu plus le déclin persistant dans cette région du monde.

Je reviens d’Italie, où j’étais à l’Expo Milano – une pure perte de temps ! Le pays est rempli d’immigrés, vous pouvez les voir partout. Ils se sauvent des pays déchirés par la guerre et la sauvagerie économique. En provenance d’Afghanistan, d’Irak, du Yemen, d’Afrique centrale, de Somalie ou du Soudan, de Libye ou de Syrie, ces gens arrivent en Europe en nombre record ! Et il n’y a pas de reprise économique… la Banque des règlements internationaux (BRI), le « banquier des banquiers », a publié une étude dont on a quasiment pas entendu parlé, indiquant que – ce ne sont pas leurs mots exacts, mais ce que nous comprenons en lisant – ces taux d’intérêt très bas et les niveaux d’assouplissement quantitatif ont créé une autre bulle ! Une bulle plus grosse que toutes les autres… Et puis, regardez l’activité des fusions et acquisitions actuellement : elle est au niveau de 2007, augmentant à un rythme jamais vu, à cause du faible coût de la monnaie.

Pourquoi le prix de l’or n’augmente-t-il pas ? Des gens ont commis des crimes, et malgré les preuves amassées, aucun d’entre eux n’est allé en prison. Ils ont truqué le LIBOR, les taux d’intérêt, le FOREX (taux des changes)… vous savez, il s’échange plus de 5 300 milliards$ en devises chaque jour… si vous regardez le LIBOR, cela dépasse les 700 000 milliards$ depuis qu’ils manipulent ce taux… Aucune banque centrale n’a intérêt à ce que le prix de l’or grimpe, car cela constituerait le signal d’alarme montrant à quel point leurs devises papier sont sans valeur. Après avoir produit des taux d’intérêt à un plus bas record – aux États-Unis, la politique de taux zéro dure depuis 91 mois… du jamais vu dans toute l’Histoire ! Des taux d’intérêt à 0%… des taux d’intérêt négatifs dans les banques européennes… et le prix de l’or ne grimpe pas ? Et vous avez mentionné ce qu’il se passe à Porto Rico, avec les obligations… mais pourquoi quelqu’un voudrait-il acheter des bons de ces pays ? Ou même d’autres États (des États-Unis), quand il y a tant de volatilité ? Selon moi, l’or ne monte pas car il est manipulé devant nos yeux, comme tout le reste d’ailleurs !

Nous regardons les banquiers centraux manipuler le système entier devant nos yeux… des gens ont été reconnus coupables de crimes, mais parce que nous sommes dans une société néolibérale, où il existe des lois différentes pour la classe dirigeante, qu’il s’agisse de l’élite financière, ou de la noblesse politique, ils peuvent commettre les plus grands crimes et délits, et personne ne va en prison pour cela, tandis que nous, les petits gens, on ne peut pas franchir la ligne jaune sur la route sans être arrêté par un représentant de la loi, qui travaille pour ces gangsters ! Alors personne ne va enquêter sur la manipulation de l’or… et même si quelqu’un le faisait, ce ne serait qu’une investigation superficielle qui n’enverrait personne en prison.

 

Dan Popescu : Gerald, pensez-vous qu’il existe une sorte de coordination, comme à l’époque du Gold Pool des années 1960 ou des années 1990 avec le Washington Agreement… pensez-vous qu’il y a une coordination entre les États-Unis et l’Europe ? Et les Chinois ? Sont-ils en concurrence avec l’Ouest ? Certains disent que les Chinois contrôlent le marché de l’or, en ce moment, et qu’ils souhaitent garder le prix de l’or bas afin d’en accumuler le plus possible…

Gerald Celente : Non, je ne suis pas d’accord avec cela. Vous avez l’Inde, maintenant, qui recommence d’acheter de l’or, avec le nouveau premier ministre Mohdi, qui a assoupli certaines restrictions sur l’achat d’or par les Indiens. Mais savez-vous qu’elle est la plus grande menace pour la Chine ? Ce n’est pas tant ce soi-disant intérêt pour l’Asie des États-Unis… c’est le peuple chinois. Regardez l’indice HSBC qui vient tout juste de sortir pour la production industrielle : il est sous les 50%, en déclin, et cela dure depuis plusieurs mois. Regardez les importations de pétrole chinoises, elles ont diminué de plusieurs pourcents en mai et en juin… La Chine a de sérieux problèmes, et elle fait tout ce qu’elle peut pour que ces marchés restent debout. Regardez vendredi dernier, alors que les marchés étaient encore en baisse de 5%… les Chinois le font virtuellement chaque weekend : ils inventent une façon de tronquer les chiffres. Bien sûr, tous les pays le font… ils attendent le weekend… Ils ont encore baissé les taux d’intérêt et, ensuite, ils ont inondé le marché des actions de liquidité en utilisant d’autres sociétés – et, en passant, c’est ce qu’il est arrivé hier. Nous publions Trends in the News chaque jour, dans le cadre de l’abonnement à Trends Journal, qui est publié tous les trimestres. Nous offrons aussi Trends en ligne mensuellement et hebdomadairement, mais nous publions aussi Trends in the News chaque soir. Et j’ai lu, dans le Global Times, combien d’argent a inondé le marché chinois mardi, à un rythme jamais vu, et ils l’ont retracé comme venant du gouvernement chinois qui, via une des organisations qui est, en réalité, une couverture pour eux, s’est fait passer pour une espèce de grosse compagnie. La Chine a des problèmes. Le monde est dans une crise comme jamais vu auparavant, à cause de ces politiques de faibles taux d’intérêt et de ces milliers de milliards de dollars de capitaux qui inondent les marchés actions en utilisant des stratagèmes… peu importe qu’il s’agisse d’ « Abenomics », de « Quantitative Easing », ou de toute autre appellation.

 

Dan Popescu : Nous avons eu de l’hyperinflation auparavant en Allemagne, au Zimbabwe, en Roumanie, mon pays natal. Mais il me semble qu’il y avait alors la possibilité d’utiliser une autre devise… les Allemands pouvaient utiliser le franc suisse, la livre Sterling. Pensez-vous qu’il y aura une hyperinflation mondiale… parce que le problème semble énorme aujourd’hui ?

Gerald Celente : Il est très important de comprendre ce qu’est l’inflation, parce qu’il y a deux définitions. Par exemple, c’est de l’inflation lorsqu’il y a un problème d’offre et de demande : s’il y a plus de demande que d’offre, cela cause de l’inflation, car les acheteurs, en nombre, font grimper les prix. L’autre définition de l’inflation, et c’est ce dont vous parlez, a plus à voir avec la dévaluation des devises : le prix des denrées est le même, mais la devise perd de sa valeur. Alors, ce que vous avez, dans ce genre d’atmosphère, est de la déflation, parce qu’il y a plus d’offre que de demande. C’est à quoi nous assistons, et c’est ce qui retient ce cycle de dévaluation des devises, qui ferait qu’il coûte plus cher de se procurer les produits, car y a tellement plus de produits sur les marchés. Prenez le pétrole, prenez l’acier, par exemple… En Chine, vous pouvez vous procurer une tonne de choux pour moins cher que de l’acier… Alors, ces déséquilibres se créent, parce que vous avez eu toute cette surproduction de produits en masse quand cette fausse « reprise » est arrivé. Et c’est pourquoi vous voyez cette déflation dans les prix, ce qui retient quelque peu la valeur des devises. En fait, prenez n’importe quel pays exportateur, riche en ressources naturelles, comme le Brésil : ils sont à nouveau en récession. Regardez ce qu’il se passe en Australie… le dollar australien est en déclin… parce que, leurs ressources naturelles, si les États-Unis et l’Union européenne n’achètent pas, ou la Chine, l’Indonésie, ou le Vietnam… S’ils ne le font pas, les pays riches en ressources naturelles n’exportent pas ce qu’ils ont… C’est pourquoi, je crois, nous ne voyons toujours pas cette hyperinflation que nous avons connue auparavant.

Cela dit, je pense que nous allons voir l’hyperinflation exploser dans des pays – particulièrement les pays émergents – qui ont été dopés par ces taux d’intérêt à un bas record et tout ce nouvel argent et qui, maintenant que les choses déclinent, ont à payer leurs dettes en dollars dont la valeur est en hausse. C’est là que nous verrons la montée de l’inflation et de la dévaluation des devises.

 

Dan Popescu : Gerald, comment voyez-vous la situation avec les DTS (droits de tirage spéciaux, ou SDR) ? Il semble que la Chine veut à tout prix que son Yuan fasse partie du panier de devises des DTS… les États-Unis n’ont pas vraiment réagi. Nous ne sommes pas certains qu’ils acceptent… ils ne s’y sont pas vraiment opposés, mais ils cherchent des excuses… que pensez-vous des DTS ? Certains disent qu’il s’agit encore d’une papier-monnaie… parviendront-ils à discuter et à trouver un accord ? Est-ce que les Chinois souhaiteraient lier les DTS à l’or, par exemple ?

Gerald Celente : Je ne sais vraiment pas, ce n’est pas clair. Et je n’aime pas spéculer si je n’ai pas une saine compréhension du sujet. Mais, grosso modo, pour la Chine, les institutions économiques sont de moins en moins sévères avec elle, qu’il s’agisse du FMI ou de la Banque mondiale. Ces institutions font de plus en plus de choses pour accommoder la Chine. La Chine ne peut plus être ignorée… Et maintenant, évidemment, avec la Chine qui a crée avec succès l’AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank), pour faire contrepoids à la Banque mondiale, qui imposait des restrictions à la Chine – incluant le FMI – je crois que nous allons voir d’avantage de coopération avec la Chine sur le plan monétaire que d’antagonisme.

 

Dan Popescu : J’ai une dernière question : On discute beaucoup, ces temps-ci, sur Internet, de l’interdiction du cash, de confiscation d’or… mais surtout du cash. Des restrictions ont été mises en place en Europe. La mère d’un joueur de football connu (C.Ronaldo) a été arrêtée avec 55 000 euros en cash alors qu’elle rentrait au Portugal… Il y a cet économiste, M. Rogoff, qui propose une forme d’interdiction ou de contrôle du cash. Qu’en pensez-vous ?

Gerald Celente : Les choses vont de plus en plus dans cette direction, c’est certain. Comme je l’ai mentionné plus tôt, je reviens d’Italie… J’ai un cousin qui vit une partie de l’année en Italie, et il venait d’acheter une bouteille de champagne… il remarqua qu’il n’avait pas choisi la bonne marque, alors il est retourné pour l’échanger, mais il n’a pas pu… La propriétaire du magasin qui lui a vendu la bouteille avait déjà rapporté la vente, et c’était trop compliqué de refaire la transaction. Vous savez, aujourd’hui, tout est rapporté, surveillé. Il n’y a presque plus de libre circulation de l’argent liquide… Il y a aussi la psychologie de la nouvelle génération qui est habituée à être surveillée, que ce soit par la NSA ou autre. Elle est habituée au monde d’Internet, où toute l’information est virtuelle, en ligne, et non réelle. Les choses vont définitivement dans cette direction.

Au sujet de la confiscation d’or, je ne crois pas que cela arrivera, pour deux raisons : premièrement, les gens qui achètent de l’or sont au courant de cette histoire, en 1933, quand le président Franklin D. Roosevelt a confisqué l’or des gens, soit-disant pour sauver le pays du déclin. Ce qu’il se passait vraiment, c’est qu’à cette époque, vous alliez à la banque, le dollar était adossé à l’or, et vous pouviez obtenir l’équivalent en or… et l’or était aux environs de 22$ et quelques cents l’once. Après avoir confisqué tout cet or, ils ont monté son prix à 35$, ce qui signifie que les gens qui ont été forcés de donner leur or ont perdu plus de 70% de leur pouvoir d’achat, par rapport à l’or… donc, cela a amené la dépression, une période déflationniste… c’était une dévaluation de la devise. Mais, cette fois, les gens qui achètent de l’or connaissent cette histoire, et ce sera très difficile pour le gouvernement de se l’accaparer. Je ne pense pas que cela se produira aux États-Unis; cela pourrait arriver dans d’autres pays, je ne sais pas, mais cela sera de plus en plus difficile à contrôler.

Et je crois aussi que, lorsque le prix de l’or grimpera, il ne le fera pas de manière graduelle; il va exploser. Cette montée surviendra si rapidement que l’or retournera à ses pics de 2011, qui seront considérés comme la norme. Et, par la suite, l’or grimpera plus haut. Alors, je vois l’or, à long terme, beaucoup plus haut que les pics de 2011, voir 800 ou 900$ plus haut… Cependant, le risque baissier existe toujours, mais quel est-il ? L’or est actuellement autour de 1 170$… quel est le risque baissier ? 1 000$ ? Actuellement, l’or s’échange sous les coûts de production – on dit que cela coûte 1 200$ l’once pour l’extraire. Je ne donne pas de conseils en investissement, je ne fais que prédire les tendances et, comme vous l’avez mentionné, ma devise est « Pensez par vous-même », alors je ne vais pas me mettre à dire aux gens quoi faire – mais je pense que le risque baissier est, dans le pire des cas, d’environ 1 000$. Mais quel est le potentiel haussier ?